机械设备职业中报总结:聚集新能源/配备自主可控

发布时间:2021-09-02 20:33:27 | 来源:bob投注入口 作者:BOB比赛直播

  2021H1 景气分解,聚集新能源设备及迈向自主可控的高端配备板块2021 年上半年,工业复苏景气连续,全体完成高速增加,但一起原材料价格上涨、海运严重等周期性要素导致部分板块盈余承压,板块景气量分解,其间新能源工业链相关设备企业及技能附加值较高、具有自主可控稀缺性的高端配备企业完成高质量增加。重视正在树立全球竞赛优势的本乡配备板块;重视新能源设备(新能源车&锂电、光伏、氢能工业链相关设备)、高端数控机床、压缩机&真空设备、注塑机、防爆电器、工业气体、消费类制作(高端自行车/电踏车/摩托车&服务

  2021H1 板块增速分解,锂电设备/光伏设备/半导体设备等领跑21H1 大部分子板块收入、赢利均坚持同比正增加,其间收入增加较快的板块包含锂电设备(70%)、半导体设备(62%)、冷链设备(49%)、包装机械(46%)、光伏设备(44%)、工程机械(43%)及机床设备(42%);赢利同比增速较快的包含半导体设备(142%)、包装机械(86%)、光伏设备(81%)、机床设备(80%)、锂电设备(46%)。内涵原因:1)半导体设备、机床设备自主可控需求激烈,本乡企业迎来生长机遇期;2)新能源车及动力电池、光伏等高景气工业下流企业继续扩产,带动设备企业完成高速增加。

  主张重视正在树立全球竞赛优势的本乡配备龙头1)“碳中和”目标下我国新能源工业生长途径清楚,重视新能源车(精细齿轮、检测/自动化设备等)、锂电、光伏、氢能工业链相关设备企业;2)工业母机、高端芯片等要害中心技能攻关需求火急,重视高端数控机床、半导体设备、中心零部件本乡领军企业;3)我国制作晋级中配备龙头有望构成技能、品牌、出产功率等方面的中心优势,树立全球竞赛力,重视防爆电器、工业气体、压缩机&真空设备、注塑机等范畴本乡领军企业;2)我国有望诞生一批具有国际品牌力、全球竞赛优势的国产消费类制作龙头,重视高端自行车/电踏车/摩托车&服务机器人&手东西等龙头。

  危险提示:宏观经济增速不及预期,国际贸易冲突加重约束工业开展,海外疫情加重,国内工业技能进步速度慢于预期,原材料价格大幅动摇,基建与房地产出资不及预期,高端配备下流新兴工业需求不及预期。

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