深度职业机械设备职业周报:多个HJT项目规划落地 方针加持工业母机远景宽广

发布时间:2021-09-05 17:58:19 | 来源:bob投注入口 作者:BOB比赛直播

  光伏设备:多个HJT 项目规划落地,晶澳定增布局HJT。近期,多个HJT 项目发布,包含电池及组件制作项目、爱康坐落泰州的6GW 高效异质结电池及组件项目等。8 月24 日,发布定增预案,估计募资总额不超50 亿元,将用于年产20GW 单晶硅棒和20GW 单晶硅片项目以及一项HJT 异质结项目。异质结凭仗其在良率、本钱、功率上的优势,遭到各个电池片厂商的高度重视。主张重视在HJT 上布局抢先、技能占优的中心设备厂商。引荐

  半导体设备:ACMR 发布首台化合物半导体晶圆级封装和电镀使用的电镀设备,华峰测控天津工业化基地竣工检验。盛美半导体ACMR 发布Ultra ECP GIII 电镀设备,以支撑化合物半导体(SiC、GaN)和GaAs 晶圆级封装。该系列设备还能将金镀到反面深孔工艺中,具有更好的均匀性和台阶覆盖率。盛美半导体活跃丰厚产品矩阵,新产品的推出可助推公司应对当时职业高景气下对性价比高的设备需求并扩展市占率。的集成电路先进测验设备工业化基地建造项目主要在天津基地施行,现在现已竣工进行检验,将于2021 年3 季度投产,投产后将有力缓解现在公司产能求过于供的状况,为订单交给并完成收入供给有力的保证。本周多家企业发布上半年成绩明显增加及二季度成绩环比大幅提高,当时职业处于高景气及晶圆厂等对设备招投标连续进行,因订单连续交给及转化收入,下半年半导体设备公司成绩增加仍值得等待。引荐中微公司、北方华创、、精测电子、芯源微、长川科技、万业企业,主张重视晶盛机电、ACM Research、神工股份、等。

  工程机械:估计8 月挖机销量降幅扩展,下半年专项债有望加快发放托底工程机械需求。依据我国工程机械工业协会计算数据,7 月归入计算的25 家主机制作企业算计出售挖掘机17345 台,同比下降9.2%;其我国内12329 台,同比下降24.1%;出口5016 台,同比增加75.6%。依据CME 预估,8 月挖掘机销量17200 台左右,同比增速-21%左右,其我国内11700 台,同比下降38%左右,出口5500 台,同比增加92%左右。7 月30 日中央政治局会议提出,在需求端要加快推进“十四五”规划严重工程项目建造,合理掌握预算内出资和地方政府债券发行进展,推进今年底明年初构成什物工作量。进入下半年,多地严重项目进入密布开工期,咱们以为跟着专项债发行加快,基建出资将继续发力,支撑工程机械需求,挖机销量尤其是中大挖需求有望在四季度有所改善。引荐中联重科、三一重工、徐工机械、恒立液压、浙江大力,主张重视建造机械、柳工等。

  新能源轿车工业链:宁德年代定增582 亿元扩产,利好锂电设备供货商。8 月12日晚,宣告定增582 亿元,详细项目包含锂电池和储能电柜项目,算计扩产产能达167GWh,总出资额为530 亿元,对应设备出资额达296 亿元。在新能源车商场继续景气的布景下,新能源车浸透率再创新高,据中汽协计算,2021年7 月全国新能源车销量2.71 万台,同比增加164.4%,浸透率到达14.5%。锂电池厂商纷繁加快产能扩张以应对商场的快速开展,近来,亿纬锂能与赣锋锂业布告电池扩产项目,其间拟在荆门出资新建年产30GWh 动力储能电池项目,拟出资84 亿元新建15GWh 产能。电池厂商的加快扩产布局下,锂电设备职业将充沛获益。引荐先导智能、杭可科技,主张重视先惠技能。

  泛自动化:职业高景气量连续,方针加持工业母机远景宽广。当时机器人、机床、激光等细分子职业景气量依然较高,据国家计算局数据显现,2021 年7 月国内工业产值31342 台,同比增加42.3%。近来,国资委举行扩展会议,着重工业母机是未来要害中心技能攻关要点首要方向,未来有望针对数控机床工业出台配套支撑方针,利好职业开展。现在我国高级数控机床国产化率低,高度依靠进口,作为卡脖子的要害所在,未来国产化势在必行。主张重视泛自动化各细分龙头埃斯顿、绿的谐波、拓斯达、汇川技能、信捷电气等。

  主张重视标的:杰瑞股份、、至纯科技、、、赢合科技、、、、、埃夫特、中信博、等危险提示

  危险提示:疫情影响超预期;基建和地产出资不及预期;制作业出资不及预期;方针不达预期;半导体设备国产化进程放缓、价格竞争加重。

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