被一线VC们杀疯了的机器人赛道为什么忽然性感了?

发布时间:2021-09-03 03:51:15 | 来源:bob投注入口 作者:BOB比赛直播

  先是“松山湖的机器人企业要被VC们抢光了”的音讯在商场上不断发酵,红杉、五源本钱等一线VC亲身下东莞调查机器人团队;

  紧接着工业本钱如美团、字节跳动等携巨资跑步出场,带资进组狂买机器人赛道。

  时隔四年,订单量的暴升和不断发表的亿元等级融资让我国工业机器人再度赢得出资圈的眼球。

  为了答复这些问题,2021年6月至8月期间,出资人说&科创最前哨个月的《走进工业机器人》大专题。

  造访了包含珞石机器人、炬星、优艾智合、斯坦德机器人等多家企业,并对话了英诺天使出资人周全、国科嘉和丁润强等多位重视工业机器人范畴的出资人,企图对以上问题给出回答。

  从2020年开端,出资组织的筹码开端明显地会集在了科技和消费两个大板块。

  在4年前就有过一波融资热的机器人职业从头回温,工业机器人的融资热再次席卷创投圈。

  IT桔子数据显现,2017年全年有关工业机器人赛道的出资数量到达了118起,成为了近14年来融资工作产生的小顶峰。

  2017年后,工业机器人商场的投融资工作数量虽未再重演2017年时的高光时间,但商场中的总投融额猛增。

  从2017年的56.8亿人民币总出资金额一路飙升至2020年的129亿人民币,工业机器人商场的总融资额在3年内添加了127%。

  2021年第三季度刚刚完毕,工业机器人商场已产生的出资数量现已到达64件,总融资额也到达了123亿人民币。

  出资人说&科创最前哨依据IT桔子、视界数科等数据途径大略计算,2021年1月1日至2021年8月31日期间,工业机器人范畴产生了70起融资工作。

  这些融资工作中,简直单轮融资都是千万人民币或亿元起跳,超越47%的企业的单笔融资额现已打破亿元等级。

  别的也有超越85%的企业在融资后的估值到达亿元等级,其间单个企业的估值乃至现已走到了挨近200亿人民币。

  早在数十年前,自动化快我国一步的海外商场就孕育出了发那科、ABB、安川电机和库卡机器人四家工业机器人企业,占有着全球最大的商场比例。

  前瞻工业研究院数据显现,2016年,以“四大家族”为代表的工业机器人企业在我国商场比例算计超60%,国产机器人企业只能在剩下30%的商场比例中抢食蛋糕。

  即便如此,我国在榜首波四大家族的国产代替浪潮中,仍是跑出来了新松机器人、埃斯顿、埃夫特等一批国产企业。

  那么,在简直是不行撼动的海外抢先优势下,本钱们为何偏偏看押注我国的工业机器人企业?

  外部环境上看,当下的我国工业机器人企业刚好踩中了我国社会转型的年代盈利。

  一方面,是受人口添加颓势的影响,老龄化问题使得我国不再能单纯依托人口盈利吃饭。

  我国从制作大国到制作强国的转型要求,也需求从曩昔依托人口盈利的劳动力密集型工业转型为吃自动化工厂的优势盈利;

  珞石机器人唐圣添也以为,从2020年开端,人口添加出现拐点之后,工业机器人的需求不再缓慢添加,相反地,出现出了峻峭的曲线型添加趋势。

  另一方面,外卖、快递等新式服务职业的兴起,让中心青壮年劳动力从工厂丢失,这一代年轻人不再乐意去做各种低价值、重复性的劳工,制作业的人力本钱不断起浮上涨。

  在一部分出资人看来,2020年的疫情黑天鹅将人力本钱逐步升高和人力资源逐步削减的对立扩展,倒逼企业自动寻求自动化解决计划,成功引爆了商场对工业机器人的需求。

  可是,由我国劳动力变贵和未来的人口老龄化加深趋势美化出来的商业故事在国科嘉和出资人丁润强眼中,只足以时间短支撑当下的工业机器人出资热潮。

  在他看来,工业机器人的本钱故事之所以能够走得通,靠的不只仅仅仅“人太贵了”这一痛点,而是在制作和服务环节对“质”、“量”要求进步的时分,机器人的解决计划刚好能够满意下流客户关于质量和功率的要求。

  也就是说,除了享用利好的外部环境盈利外,我国工业机器人的自我革新也至关重要。

  回忆我国工业机器人商场的开展进程,出资人们大多将2017年看作是我国工业机器人企业兴起的一个重要的分水岭。

  2017年曾经,我国工业机器人江湖讲的是国产代替的故事。可是2017年之后,我国工业机器人的故事现已从国产代替走向引领。

  光源本钱资深财务顾问周道航以为,2017年之前,国内的机器人公司首要经过仿照四大家族,以更低的本钱去国产代替四大家族的产品。可是到了2018年,一大批结合着AI深度学习、3D视觉、力控等新技能的革新的机器人企业在我国出现。

  这些创业者开端测验从头建构机器人的架构,界说全新的场景,将我国机器人带到了和全球选手同一起跑线上。

  国科嘉合出资人丁润强也与周道航有相同的观念。他说到,我国的工业机器人企业有两轮迭代。

  榜首代人为了契合整个工业开展规律,从系统集成切入,本体收购四大家族,面向国内客户进行产线规划、系统集成、工艺开发。

  第二代人开端做机器人本体,从码垛、喷涂、冲压到小六轴、SCARA,代表了真实的产品才干,是产品能够规范出货的才干。

  “第二代人在做的工作,都是需求很多年的打磨和堆集的。而不是简略的去买单个人的减速机,买他人的电机,买他人的传感器,就能攒出来一个产品的。”丁润强说。

  蓝驰创投出资人曹巍直言,从2020年开端,国产工业机器人开端满意工业场景客户的需求,订单额、交给质量以及复购率也开端良性地添加。

  商场上,因为国内工业机器人企业的不断出现,四大家族在我国商场的比例正在不断下降。

  虽然我国工业自动化水平缓发达国家比较仍有巨大距离,这也为未来国内工业机器人带来了巨大的增量空间。

  周道航也十分看好我国工业机器人的开展前景。在他看来,我国的工业机器人浸透率仍有巨大的进步空间:

  “我国工业机器人职业处在十分前期,大多数客户的使用规划在数十至数百套的规划,未来真实遍及使用到详细场景中,规划将添加到几万乃至几十万台。”

  机器人使用确实在2020年迎来了一波小高潮。其间,3C、轿车是工业机器人遍地开花的两大详细职业。

  有数据显现,2019年轿车与3C职业算计占比超越50%以上,轿车制作业占比达28.15%,是工业机器人使用最广泛、最老练、数量最多的工艺范畴。

  3C职业对出产功率和精度要求高,其高精度、高柔性的要求让工业机器人在其下流使用占比到达23.59%,位列第二位。

  自动化浪潮下,工业机器人们不只抓得住需求又看得到可落地的场景,看起来,国产机器人厂商们的年代盈利现已滚滚而来。

  工业机器人工业是典型的to B工业,在详细的客户挑选上,简直一切的创业团队都想要牢牢抱住大KA的大腿。

  珞石机器人为大KA、中小B两手抓,大KA客户包含法雷奥、康明斯、一汽丰田等一众头部;而中小B大多是来源于代理商途径的单机出售;

  斯坦德机器人则以大规划制作工业企业(3C、汽配、半导体等)中的大ka为主,他们直言,腰部企业客户都很少做;

  Syrius炬星也是在电商范畴的头部大客户中斡旋,在国内商场现已协作京东、阿里、顺丰等头部电商品牌。

  关于厂商们来说,在向自动化转型的要害档口,大KA往往对新技能的使用志愿更强,更乐意一次性投入大笔资金落地自动化解决计划。

  而且,创业公司要活下来,靠单个企业的单笔订单是远远不够的,复购才干也很重要。

  Syrius炬星团队直言:“假如客户没有复购,是无法长时间扩展规划和下降边沿本钱的。”

  可是,大KA的钱其实并不好挣。简直一切厂商的产品在走上大厂产线前,都需求阅历绵长的验证期。

  要想让大KA们买单,要么得有老练的标杆事例,要么就得阅历绵长的poc验证。

  “在你没有特别成功的没有特别成功的事例之前,你想去霸占一个客户难度十分大,你要花长时间去证明自己产品技能的安稳性、可靠性,而且不停地迭代。”

  王永锟坦言,斯坦德的机器人从2016年就开端测验霸占华为这一客户,一直到2018年才成为华为的供货商,期间免费试用了两年才得到华为的认可。

  在他看来,决议计划周期长其实是一切toB客户一起特色,即使是小一点的客户决议计划周期也有半年。

  在珞石机器人的获客途径上,一般榜首次接触到的企业都会先试用一段时间,再小范围购入2、3台放在某个产线上运转半年至一年,验证产品确实安稳可行并树立了充沛信赖后,才会进行100台-200台批量购买。

  经过采访多家机器人厂商后,咱们不难发现,产品的安稳性、试错本钱、灵敏性以及前期投入本钱都是他们勇于考量厂商的中心目标。

  因而客户方也会挑选将自己的全体数字化转型计划拆分红如期施行的几个阶段性计划,这往往也会拉长机器人落地周期。

  任何一个企业都不会为了一个酷炫的概念去高价购买一套技能计划。降本增效是摆在牌桌上一切人的一起需求。

  现在,职业界比较认可的回本周期是在12个月左右,才干根本满意客户预期,但市面上大多数厂商能做到的回本周期大多在12~18个月。

  有出资人以为,假如能将回本周期缩减至半年,将会得到更多中小型客户的追捧。

  产品的灵敏性和前期投入本钱即代表着产品是否能够长时间服务于客户公司主营事务的需求,是否能够灵敏应对事务改变。

  假如需求经过频频替换设备才干习惯产线的迭代,站在大部分客户的态度来说,这样的解决计划是门槛、危险极高的。

  比照2017年、2020年和2021年的工业机器人投融资工作汇总数据,咱们不难看出,工业机器人企业的估值在近两年本钱的热捧下也早已水涨船高。

  放眼望去,2021年发表融资的这批工业机器人企业,只需是走到了A轮的企业,估值都是亿等级起跳,B、C轮企业也敏捷走向了十亿乃至数十亿等级。

  一众VC和工业本钱的涌入,除了用热钱推进工业机器人职业规划快速扩张外,也带来了必定的泡沫。

  但在现阶段巨大且鱼龙混杂的机器人商场中,并不是一切机器人企业都能够完成“make it perform”和完美交给。

  出资人说&科创最前哨归纳多方观念以为,在机器人职业中,可交给才干才是硬杠杠,打“价格战”的形式最终会走向自我消亡。

  机器人职业混战到最后,比拼的仍是对客户需求的了解和本土化才干、对职业场景的深耕才干、对产品渠道化的才干以及拓宽海外商场的才干。

  工业机器人被用于服务多个细分职业,关于机器人厂商来说,只需找到一个好的就能够活得很好。

  在英诺天使出资人周全看来,今日的工业机器人职业现已走到了细分范畴不断出现王者的阶段,未来工业机器人不是赢者通吃的职业,出某一家企业头部去服务各种场景的或许性比较小。

  也就是说,每个草创团队都有时机找到归于自己的细分范畴,只需深挖这一范畴客户的需求,才干成为该范畴的头部,渐渐摸清上下流供应链,并树立自己的护城河。

  关于这些企业来说,要想捉住大ka的心,不只仅要比四大家族价格便宜,服务还得比他人更好。

  丁润强以为,我国工业机器人企业作为后来者,需求避开巨子寻觅自己的增量商场,进步自己的产品化才干。

  因而,本土化是一个好时机,经过为客户寻求安稳性更高,本钱更低,服务更好的产品和计划捉住客户的心。

  但在新式的移动机器人和协作机器人商场上,国内机器人厂商现已与海外竞对站在了同一起跑线上乃至抢先一众海外企业。

  在光源本钱周道航看来,现在我国的创业公司与其忧虑海外公司来竞赛我国商场,不如考虑怎么依托我国的先进经验赢得海外商场?

  “国内商场空间有巨大的可用于技能验证的场景。国产厂商能够在国内完成规划效应,经过规划效应把本钱降下来,之后出海打竞赛对手时,本钱优势会十分大。”周道航说。

  在咱们对话的几家企业中,斯坦德机器人、syrius炬星、珞石机器人等都目的将自己打造成一家渠道型的机器人企业。

  关于他们而言,做一家渠道型的企业,有望经过软件去链接更多硬件、设备数据。

  “假如只卖硬件,有或许最后会沦为卖铁的公司,硬件的毛利只会越来越低。未来能够存活下来的公司必定是渠道化才干的公司,能够经过软件来添加用户粘性和扩展企业的鸿沟。”斯坦德机器人王永锟给出了这样的解读。

  我国机器人工业的未来是星斗大海,各个场景里边的玩家还远远没有饱满,赛道也仍处于高速开展的初期。

  能够等待的是,在未来的机器人大混战的商场中,必定会有一家乃至多家我国机器人企业领跑全世界。

  (特别感谢珞石机器人、斯坦德机器人、Syrius炬星、优艾智合、英诺天使基金、国科嘉和、光源本钱、凯旋创投、蓝驰创投等对本文的大力支持。)

  本文来自微信大众号“出资人说”(ID:touzirenshuo),作者:莫昕楠,36氪经授权发布。

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